国军战士徐二水因违反军纪被开除，回到老家大庄科靠打猎为789电影。抗战爆发后，成为联庄自保伙会头目。日本军官中村被贬到大庄科，性情残忍射杀百姓，被徐二水击毙于长城边。徐二水留在家乡，开辟平北抗日根据地。